Šesť mesiacov po svojom prekvapivom víťazstve v turnaji karate sa Danny La Russo dozvedá, že jeho japonský učiteľ Miyagi odlieta na Okinawu za umierajúcim otcom. Daniel sa rozhodne odcestovať s ním. V lietadle zistí, že Miyagi pred rokmi opustil rodný ostrov kvôli svojmu...
Jason Stillwell, syn majiteľa karate školy, je veľkým fanúšikom Bruce Leeho, sám však veľmi dobre bojovať nevie. Všetko sa zmení, keď sa mu jednej noci zjaví duch Bruce Leeho a začne ho trénovať. Jason sa naučí ubrániť nielen seba, ale aj svojich nových priateľov zo Seattlu a...