Jedného dňa sa cár Jeremej chytil do pasce temného vládcu podzemia menom Čudo Judo. Aby sa vykúpil, prisľúbil mu, že mu dá to, čo vo svojej krajine ešte nepozná. Netušil však, že sa mu práve narodil syn Andrej. Aby ho zachránil, dal ho vymeniť za syna rybára, ktorý sa narodil...
Finist Jasný sokol bol najsilnejším zo všetkých bohatierov. Keď jeho rodnú zem ohrozoval mocný čarodejník Kardaus, vydal sa ju spolu s ostatnými bohatiermi brániť. Kardaus ho však premenil na lesné strašidlo, ktorého sa ľudia boja a zďaleka sa mu vyhýbajú. Len láska mladej...
Vasia odišiel jedného dňa do lesa páliť uhlie. Na čistinke tam stretol Aľonušku, ktorá hľadala kozu. Ale poddaní Kosteja nesmrteľného uniesli dievča priamo pred jeho očami. Vasia hľadal svoju milú a pritom skutočne prešiel ohňom a vodou. Najťažšiou skúškou však bolo...
