Mladá žena Julia odchádza aj s 10 ročnou dcérkou od svojho násilníckeho manžela, s ktorým žije v Seeatli. Rozhodne sa pre Nový Zéland, pretože bezpečný je len koniec sveta. Tam pracuje ako morská biologička a zaoberá sa životom tučniakov. Dokonca sa jej črtá romantický vzťah...
Život Anny Williamsovej (Elisabeth Lanz) sa začne uberať úplne iným smerom, keď sa ukáže, že záujemcom o čln, ktorý predáva, je atraktívny právnik Peter Morisson (Francis Fulton-Smith) – muž, s ktorým v mladosti prežila krátku, no veľmi vášnivú aférku v Austrálii! Odvtedy...
