Paródia na Frankensteinovské príbehy. Príbeh chlapca - siroty, ktorý sa na potulkách svetom ocitá na hrade baróna Frankensteina. Každý zo strašidelných obyvatel'ov hradu (od Maxa až po Drakulu) sa cíti sám a túží po troche lásky.
Na dovolenke v horskej chate kdesi na pohraničí je zavraždený Horácov známy, maliar Štěpán. Kto však mohol mať takýto motív? Komu bol muž natoľko nepohodlný, že ho musel odstrániť? Tajomstvo sa možno skrýva v obraze, ktorý je vyvesený v hostinci. A je výjav na obraze...
Bezpečnostné zložky, ktoré stoja verne na strane ľudu, odhalia sprisahanie. V centre intríg sa tak ocitá jeden priemerný herec, ktorému sa náhle zatočí hlava z nečakaných pochvál. Mladému mužovi dlho trvá, než precitne zo snov, než pochopí, ako bol zneužívaný.
