Paródia na Frankensteinovské príbehy. Príbeh chlapca - siroty, ktorý sa na potulkách svetom ocitá na hrade baróna Frankensteina. Každý zo strašidelných obyvatel'ov hradu (od Maxa až po Drakulu) sa cíti sám a túží po troche lásky.
Na dovolenke v horskej chate kdesi na pohraničí je zavraždený Horácov známy, maliar Štěpán. Kto však mohol mať takýto motív? Komu bol muž natoľko nepohodlný, že ho musel odstrániť? Tajomstvo sa možno skrýva v obraze, ktorý je vyvesený v hostinci. A je výjav na obraze...
Bezpečnostné zložky, ktoré stoja verne na strane ľudu, odhalia sprisahanie. V centre intríg sa tak ocitá jeden priemerný herec, ktorému sa náhle zatočí hlava z nečakaných pochvál. Mladému mužovi dlho trvá, než precitne zo snov, než pochopí, ako bol zneužívaný.
Lord Carleton, vedúci kráľovského cenzorského úradu, dostane na posúdenie niekoľko citlivých fotografií, na ktorých je nahé ženské telo a plyšový psík. Lord Carleton snímky bez váhania odsúdi a je rozhodnutý fotografie zamietnuť, avšak ešte si ich vezme k "meritórnemu"...
