Film v jednotlivých epizódach zachytáva osudy Bedřicha Smetanu od roku 1856 až do sklonku jeho života, od mladých rokov až do chvíle, kedy sa vyčerpaný ľudským i umeleckým nedostatkom dočká naplnenia veľkého sna, otvorenia Národného divadla.
Lord Carleton, vedúci kráľovského cenzorského úradu, dostane na posúdenie niekoľko citlivých fotografií, na ktorých je nahé ženské telo a plyšový psík. Lord Carleton snímky bez váhania odsúdi a je rozhodnutý fotografie zamietnuť, avšak ešte si ich vezme k "meritórnemu"...
