Newyorský státní zástupce Jim Garrison od počátku nevěří oficiální verzi o atentátu na prezidenta Kennedyho potvrzené zprávou Warrenovy komise, která vraždu označila za akt jedince. Podle jeho přesvědčení byl Lee Harvey Oswald pouze nastrčenou figurkou a atentát byl dílem...
Birdee Pruitt v priamom televíznom prenose ponížila jej najlepšia priateľka Connie, ktorá spala s jej manželom Billom. Po návrate do rodného mestečka v Texase sa Birdee a jej dcéra Bernice snažia začať odznova.
Pred domom farmára Willetsa sa raz neskoro večer objaví mlčanlivý desaťročný chlapec Arlis. Farmár a jeho žena mu dajú najesť a nechajú ho u seba prespať. V noci Arlis tajne odomkne dom a vpustí dovnútra svojho otca Roya, ktorému tak pomáha kradnúť. Majiteľ domu sa však...
