Adaptácia románu Thomasa Hardyho o osude jednoduchého vidieckeho dievčaťa Tess. Otec posiela Tess na šľachtické sídlo po tom, čo sa dozvie, že sú so šľachtickou rodinou príbuzensky spriaznení. Tu ju mladý šľachtic zvedie a Tess otehotnie. Krátko nato však o dieťa príde a...
Lausanne, Švajčiarsko. Slávny klavirista Andre Polonski sa opäť žení. Pokojná, ale nevyspytateľná Mika zdedí otcovu továreň na čokoládu. Je podozrivo spokojná, keď každé ráno pripravuje tento sladký nápoj pre svojho manžela a jeho syna Guillauma, ktorého si vraj v pôrodnici...
