Bojovník Kenšin Himura, ktorý sa zriekol násilia, sa zdráhavo púšťa do boja so zločinným zabijakom, ktorý chce za pomoci nájomných vrahov zvrhnúť vládu cisára Meidžiho.
Film zachytáva jednu strastiplnú noc v Tokiu, keď mladý boxer Leo stretáva svoju „prvú lásku“ Monicu, prostitútku závislú od drog, ktorá si napriek temnému osudu zachováva nevinnosť. Leo netuší, že Monica je nevedomky zapletená do pašovania drog. Dvojicu počas noci naháňa...
