Gerde sa s pomocou škriatka Orma podarilo poraziť Snehovú kráľovnú a vyslobodiť bračeka Kaye. Ostatným škriatkom sa zapáčila sloboda, ktorú do tej doby nepoznali a Orm sa stal ich hrdinom a vzorom. Z ľadu a snehu však povstali nové temné sily, ktorým dokáže čeliť len po boku...
Ivan, najmladší syn cára Jeremeja, sa vydáva na hrdinskú výpravu s cieľom nájsť stratenú cárovu dcéru Varvaru zo susedného cárstva, do ktorej je už nejaký čas zamilovaný. Na svojej dobrodružnej misii stretne milého ale tak trochu dezorientovaného draka. Ako sa ukáže,...