Kuba, 19. storočie. Luis Vargas, bohatý obchodník, si chce upevniť svoje spoločenské postavenie svadbou s Američankou. Nehľadá skutočnú lásku a dohoda je uzavretá čisto na obchodnom základe. O to viac je prekvapený, keď mu do života namiesto prostej ženy vstúpi zvodná Julia....
Agenti Tajnej služby Thomas Barnes a Kent Taylor sú poverení ochranou prezidenta Spojených štátov Ashtona na kľúčovom summite, týkajúcom sa celosvetovej vojny proti teroru. Keď prezidenta krátko po pricestovaní do Španielska postrelia, nastane chaos – počas naháňania...
Sovietský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roku 1931, na vrchole svojich tvorivých síl, do Mexika, kde sa chystá nakrútiť snímku Nech žije Mexiko! Prichádza do mesta Guanajuato, kde sa ho ujme miestny sprievodca Palomino Cañedo. Tu Ejzenštejn na vlastnej koži zažíva úzke...