V roku 90 nášho letopočtu sa v Ríme Cézar Augustus Titus vyhlásil za Boha Domiciána a prikázal vyvraždiť všetkých kresťanov v Malej Ázii, ktorí ho nebudú chcieť verejne uznať za svojho Boha. Generál Quintus ho ubezpečil, že aj posledný z apoštolov, Ján, je mŕtvy, ale cisár...
Film rozpráva o živote starozákonného patriarchu Abraháma a je tematicky spätý nielen so zrodom židovského náboženstva, ale aj s postupným zjednocovaním a formovaním palestínskych kmeňov v jeden národ izraelský.
Ježišovi sa sníva sen o stredovekej bitke, v ktorej vojaci vykrikujú jeho meno. Ježiš sa prebudí a nechápe, čo mal ten sen znamenať. Veď on je len obyčajný tesár - tak ako jeho otec. Spolu si hľadajú prácu. Časy sú ťažké. Aj Jozef sa celý znepokojený sám seba pýta, kedy...
Krehká brunetka Lilly Brownová (Leonore Capell) spálila po smrti manžela všetky mosty spájajúce ju s Londýnom a presťahovala sa do Cornwallu, kde chce začať nový život. Pomáha jej v tom jej teta Valerie (Olivia Pascal), ktorá ju tiež podporuje v rozhodnutí konečne si splniť...
