Mladý, čerstvo vyštudovaný lekár Edward na konci 19. storočia prichádza na prax do psychiatrického ústavu pre choromyseľných ležiaceho v hmle v odľahlom kúte hôr. Tu ho privíta šéf lekárskeho tímu, jeho asistent a záhadná kráska Eliza, trpiaca panickou hrôzou z akéhokoľvek...
