Barborka s Tomikom trávia prázdniny u babičky a deda v kováčskej dielni pod Dračou skalou, kde zo všetkých síl pracuje aj netradičný pomocník dvojhlavý dráčik Čmoudík. Raz, keď sa deti chystajú prespať v jaskyni spoločne s dráčikom, objavia na stene jaskyne starú mapu a...
Devätnásťročný Adam je pacientom v protialkoholickom ústave. Ocitá sa na mieste, ktoré si väčšina ľudí spája so staršími profesionálnymi opilcami. Skutočnosť je však iná.