Parížski policajti pohodlne žijú zo systému úplatkov, ktoré zaviedli vo svojom rajóne. Jeden z nich však zatúži po povýšení a odrazu sa chce stať príkladným policajtom. Celý systém rovnováhy, ktorý tak prácne budovali, sa naruší...
Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej...
V treťom dieli, ktorý opäť vytvoril jeden z najúspešnejších režisérov komédií Claude Zidi, sa cesty dvojice policajtov z parížskeho Montmartru opäť zbiehajú. René stále vsádza na koňa, presvedčený, že jedného dňa musí konečne vyhrať, zatiaľ čo Francois sa vypracoval...
