Zlá čarodejnica potrebuje na uskutočnenie svojich zlých plánov láskavého syna obuvníka Jakuba. Keď Jakub odmietne, vezme mu sedem rokov života a premení ho na škaredého trpaslíka. Čarodejnica, ktorá si je istá, že James to nezvládne, sa vzdá a pomôže jej...
Jim je úplne obyčajný chlapček s tak trochu neobyčajným príbehom. Ako malý sa ocitol v Jasmánii, malom ostrovnom kráľovstve. Jeho najlepším kamarátom je strojvodca Lukáš, hrdý majiteľ parnej lokomotívy Emy. Táto nerozlučná trojica jedného dňa počúvne vábenie diaľok a...
