Záhadný agent CIA odhalí tajomstvá, ktoré by mohli agentúru úplne zničit. Bývalý kolega, čo najskôr zošalel, potom vypíše odmenu na jeho hlavu a naháňa ho po celom svete.
Hlavnou hrdinkou erotického príbehu je ctižiadostivá mladá americká spisovateľka Elena, ktorá cestuje do Paríža. Na začiatku snívala o tom, že bude slávnou spisovateľkou, ale to sa nedá za noc. A do vtedy treba niečo jesť a niekde spať. A to všetko stojí peniaze.
Čo je vlastne podstatou umenia? V tomto nekonvenčnom filme proti sebe stoja idealistický mladý režisér a pragmatický riaditeľ divadla. Ich spor sa týka novej, veľmi odvážne inscenácie Mozartovej opery "Don Giovanni". Roztržku dvoch mužov ale ešte prebíja predstaviteľ titulnej...
Filmový retromuzikál je zasadený do horúceho leta roku 1968. V pôvabnom výtvarnom štýle atmosféry konca 60. rokov rozpráva film príbeh jednej lásky, ktorej dejiny však neboli naklonené. Maturantka Tereza a chlapec, ktorý utiekol z vojny - sú hlavnými postavami.
