Matthew sa stretne s dievčaťom svojich snov. Na internáte, v zaseknutom výťahu a bez svetiel ... sa vášnivo pomilujú. Hoci Matthew jej tvár nikdy nevidel, tajomné dievča mu popletie hlavu. Na druhý deň, keď sa po horúcej noci prebudí vo svojej spálni, je dievča preč. Jednoducho...
Píše sa rok 1941, 2. svetová vojna je v plnom prúde a nacisti pracujú na programe ako oživiť mŕtvych vojakov. Ich pozornosti neunikne bábkar André Toulon, ktorého bábky, ako sa zdá, sa pohybujú bez cudzej m pomoci. Pri pokuse zmocniť sa majstra a jeho bábok nacisti spravia obrovskú...
