V decembri 1941 prichádza do Šanghaja agent námornej spravodajskej služby , aby navštívil svojho priateľa Connora. Keď sa dozvie, že Connora zavraždili, rozhodne sa pátrať po jeho vrahoch na vlastnú päsť. Pod menom Paul Soames, ktoré používal na svojej misii v Berlíne, sa...