Keď sa Quasimodo vzoprie zlému Frollovi a ujde na festival bláznov, krutý dav ho vysmeje. Zachránený ďalším vyhnancom, krásnou cigánkou Esmeraldou, sa Quasimodo čoskoro ocitá v boji za záchranu mesta a ľudí, ktorých miluje.
Príbeh o Aladinovi a kráľovi zlodejov vás zavedie do Agrabahu, kde sa všetci jeho obyvatelia pripravujú na svadbu storočia. Ale ešte predtým, ako si Aladin a krásna Jasmína povedia svoje áno, musí Aladin zastaviť legendárnych štyridsať lúpežníkov. Tí sa chystajú ulúpiť...
