Lucas (Nikolaj Coster-Waldau) päť rokov vytrvalo hľadal malé netere Lilly a Victoriu, ktoré po matkinej násilnej smrti zmizli aj s otcom nevedno kde. Jeho pátranie, hraničiace s posadnutosťou, narúša aj vzťah s priateľkou Annabel (Jessica Chastain), ale Lucas sa napokon dočká...
Rok potom, čo jeho malý syn zmizol počas halloweenskeho karnevalu, je Mike Cole prenasledovaný nevysvetliteľnými desivými obrazmi a odkazmi. Spolu so svojou manželkou, s ktorou sa v poslednej dobe značne odcudzili, sa ale nezastavia pred ničím, čo by im zabránilo v odhalení týchto...
