Keď úspešný Pietro po úraze stratí pamäť, jeho detinský brat Francesco musí po prvýkrát vo svojom živote dospieť. Snaží sa ho znovu učiť to, čo zabudol, no jeho povrchné pokusy nie sú veľmi úspešné a často sú terčom kritiky jeho susedky. Náhodné stretnutie Pietra...
Mladí manželia Mária (Keisha Castle-Hughes) a Jozef (Oscar Isaac) sú na nebezpečnej ceste zo svojej domoviny Nazaretu do Jozefovho rodiska Betlehema, aby sa pri sčítaní ľudu, nariadenom kráľom Herodesom (Ciarán Hinds), dali zapísať. Cesta dlhá viac než 150 kilometrov vedie...
