Príbeh študenta seminára Michaela Kovaka, ktorý odchádza študovať exorcizmus do Vatikánu, hoci má pochybnosti nielen o kontroverzných praktikách, ale aj o vlastnej viere. Obrnený ťažkým skepticizmom sa snaží predstavených presvedčiť, že posadnutých treba liečiť u psychiatra...
Mladí manželia Mária (Keisha Castle-Hughes) a Jozef (Oscar Isaac) sú na nebezpečnej ceste zo svojej domoviny Nazaretu do Jozefovho rodiska Betlehema, aby sa pri sčítaní ľudu, nariadenom kráľom Herodesom (Ciarán Hinds), dali zapísať. Cesta dlhá viac než 150 kilometrov vedie...
