Valentine je presvedčená, že miluje Jeroma, svojho najlepšieho priateľa a kolegu. Plánuje mu to povedať na romantickom mieste - na krásnom ostrove Bora Bora, kam obaja cestujú na služobnú cestu. Jej plán však prekazí Jeromova nová priateľka Celeste, ktorá sa k obom cestovateľom...
Na ostrove vo Francúzskej Polynézii žije Vysoký komisár, muž s búrlivou povahou a skúsený diplomat, medzi najvyššími politikmi a najnižšími sociálnymi vrstvami svojich spoluobčanov. Povráva sa, že bola spozorovaná ponorka, ktorej desivá prítomnosť by mohla byť predzvesťou...
