Film v jednotlivých epizódach zachytáva osudy Bedřicha Smetanu od roku 1856 až do sklonku jeho života, od mladých rokov až do chvíle, kedy sa vyčerpaný ľudským i umeleckým nedostatkom dočká naplnenia veľkého sna, otvorenia Národného divadla.
Policajný inšpektor Trachta so svojím pomocníkom, neskúseným praktikantom Hlaváčkom, pátrajú po záhadne zmiznutom továrnikovi Bierhanzlovi, výrobcovi masti, podporujúcej rast vlasov. Vďaka podivuhodnej logike a rafinovaným vynálezom nakoniec prípad úspešne vyriešia.
Lekárka Adéla Neradová túži odhaľovať zločincov a stať sa akýmsi Sherlockom Holmesom v sukni. Nevďačná úloha pripadne manželovi Petrovi, ktorý jej pomáha s prípadmi, do ktorých sa zapletie, ale zvyčajne všetko popletie.
