Film zobrazuje tri generácie dvoch susedných rodín žijúcich v malej baskickej dedine a ukazuje nám veľkú rivalitu medzi rodinami Iriguíbel a Mendiluze. V prvej časti sa ocitáme v zákopoch počas tretej karlistickej vojny v roku 1875. Mladý muž Manuel Iriguíbel, zastrašený hrôzami...
Po stáži svojho šialeného manžela v odľahlej psychiatrickej liečebni sa knižná redaktorka Helga Pato vracia vlakom domov, kde stretáva záhadného muža, ktorý sa predstavuje ako psychiater.
