Čcheung Tin Čch' po prehre s Ip Manom odchádza so svojím synom Fungom, opúšťa svet bojových umení a otvorí si obchod s potravinami. Pri jednej rozvážke narazí na Kita, ktorý prevádzkuje ópiový brloh, a dve kamarátky Juli a Nanu, ktoré pred Kitom utekajú. Tin Čch' im pomôže a...
Na počiatku 20. storočia sa Čína ocitla v stave krízy. Zem bola rozdelená, obyvateľstvo hladovalo a nedávne politické reformy situáciu len zhoršili. Občania sa začali otvorene búriť a všetko smerovalo k veľkej vojne…
