Mačka Gwen a pes Roger, ktorí zachraňujú svet bez toho, aby to ľudia kedy zistili. Dlhoročný mier medzi psami a mačkami je však ohrozený, keď zlodušský papagáj zistí, ako manipulovať frekvencie, ktoré počujú práve len tieto dva živočíšne druhy. Podarí sa našim hrdinom...
Do ústavu pre duševne chorých je poslaný novinár, ktorý sa snaží ostatných presvedčiť, že sa čoskoro otvorí starodávny portál, z ktorého vylezie Behemoth, biblický tvor, ktorý na svet vypustí svoj hnev.
