Je 23. storočie a záhadná cudzia mocnosť ohrozuje Zem ničením jej atmosféry a odparovaním vody z oceánov. Kirk a jeho posádka musia cestovať späť do San Franciska do roku 1986 a nájsť podstatu tohto ničenia.
Profesorovi Philipovi Brainardovi pomáha v domácnosti jeden z jeho vynálezov, živý lietajúci malý robot ženského pohlavia Weebo. Večer sa má Philip oženiť so snúbenicou Darou Jean Reynoldsovou, prezidentkou univerzity, kde Philip učí. Zaľúbená Weebo mu však plánovanú svadbu...
