Maji, skúsený samuraj, je po legendárnom boji prekliaty nesmrteľnosťou. Mátaný brutálnou vraždou svojej sestry, Manji vie, že iba boj so zlom mu navráti jeho dušu. Prisľúbi pomôcť mladému dievčaťu Rin pomstiť jej rodičov, ktorí boli zabití skupinou šermiarov pod vedením...
Ronin Azami Onijuro, bývalý tajný špión šógunátu, a jeho bezstarostný spoločník ronin putujú po ceste Kiso. Keď sa priblížia k doméne Echizen, stretnú ženu menom Osode. Keď si uvedomí Onijurove úžasné schopnosti, požiada ho o pomoc na ceste do Owari. Osode, dcéra druhého...
