Bábkový film o chlapcovi, ktorý sa útekom zo sirotinca vzoprie útlaku, nedostatočnému jedlu a detskej práci. S pomocou vyšších dobier, stelesnených postavami zo sveta prírodných síl sa prebíja svetom v sprievode staručkého slepého huslistu.
Príbeh osamelej ženy, ktorá si obľúbila sirotu z detského domova. Uvažuje o tom, že by ho mohla adoptovať, ale ešte nie je definitívne rozhodnutá. Keď chlapec padne pod auto a zraní sa tak nešťastne, že mu pravdepodobne budú musieť amputovať ruku, okamžite sa rozhodne a napriek...
Juraj slúži ako paholok u bohatých, ale náramne skúpych gazdov. Robí od skorého rána až do noci, ale ani sa poriadne nenaje. Raz, keď spevom zaháňa svoj hlad, napomenie ho zvláštna, zelenovlasá dievčina Šara, že ruší spevom vtáctvo, ktoré nemôže spať. Šara je vílou...
Kde bolo tam bolo, bola dievčina. Chudobná no usilovná Hanka. Keď už trela s materou najväčšiu biedu, objavil sa zázračný škriatok Martinko Klingáč. Daroval jej takú moc, že všetky pradené vlny ktoré napriadla sa zmenili na zlaté nite. Mal len jednu podmienku. Aby sa stala jeho...
