Princezná Sarah a kováčsky učeň Hans sú priatelia od detstva, keď sa hrali v začarovanom lese. Princezná však vyrástla, nemá rodičov, a hoci je schopná a šikovná, očakáva sa, že sa vydá, aby jej kráľovstvu mal kto vládnuť. Je zasľúbená vojvodovi Engelbertovi, ale netúži...
Po smrti rodičov žije Tom u tety, ktorá sa živí ako krajčírka a ktorej šijací stroj Tom jedného dňa nechtiac rozbije. Počas jednej z nočných výprav sa spolu so svojím najlepším priateľom Huckom stane svedkom vraždy. Vrah je známy zločinec. Chlapci sa boja, že sa im pomstí, a...
