Mladý Lykan, Lucian, sa ukáže ako mocný vodca, ktorý zjednotí vlkolakov, aby sa vzbúrili proti Victorovi, ukrutnému kráľovi upírov, ktorých prenasleduje stovky rokov. Lucian sa spolčí so svojou tajnou láskou, nádhernou upírkou Sonjou, v boji za vyslobodenie Lykanov z ukrutného...
Spevácke duo z malého mesta si túži splniť veľký sen v celosvetovej hudobnej súťaži Eurovízia. Prežije ale ich vzťah obrovský tlak, intrigy súperov a nehody na javisku?