Slovensko v predvečer vypuknutia druhej svetovej vojny. Rodina mladého Žida Martina Friedmanna sa zíde na oslave jeho bar micva a slávnostne si sľúbia, že sa o rok opäť stretnú pri jednom stole; vojnové búrky a antisemitský fanatizmus však každého z nich zavedú na úplne inú...
Z Urbana sa čoskoro stáva sirota, ujme sa ho lakomý majster hodinár, ktorý sa dozvie o jeho budúcom bohatstve a vychová z neho svojho učňa. Keď Urban dospeje, zamiluje sa do hodinárovej dcéry Laury, s ktorou vyrastal, a keďže ho aj ona miluje, plánujú svadbu. To sa však nepáči...
V Bohom zabudnutej osade v nekonečných horách, až niekde na konci sveta, sa odohráva krvavá tragédia. Muži z osady pri stretnutí s vlkmi prichádzajú o svoje ženy a deti. Mladá nevesta Verona unikne smrti len o vlások. Zachráni ju desaťročný chlapec Goran. Uprostred tohto...
Na kráľovskom hrade sa princ Matej cíti ako väzeň. Otec ho prinúti zasnúbiť sa s princeznou Beatrix, ktorú nemiluje. Matej využije náhodné stretnutie s tulákom Tomášom, ktorý je jeho identickým dvojníkom. Chlapci si vymenia šaty a dohodnú sa, že si na jeden deň vyskúšajú...
