Osamelá mladá žena, ktorá zúfalo potrebuje citového a sexuálneho partnera, je vtiahnutá do bizarného a deštruktívneho vzťahu s pohyblivým a šepkajúcim tetovaním na koži, ktoré svojou vôľou oživila.
Ročník 1991 práve zmaturoval. Koná sa slávnostné odovzdávanie výsledkov skúšok. Študent Michael Corben na svoje zdesenie zisťuje, že profesorka Groberová ho nenechala prejsť z francúzštiny. Otec je síce silne nahnevaný, ale nakoniec dovolí, aby išiel Michael s klubom...
Slepý vojnový veterán Royce Davis cestuje po jazere člnom, ktorého kapitán skolabuje. Loď stroskotá a aljašský malamut Chinook, ktorý bol na palube, pomáha Davisovi dostať sa na pevninu a kráčať lesom, v ktorom na slepca číhajú mnohé nebezpečenstvá – okrem ťažkého terénu...
