Film v jednotlivých epizódach zachytáva osudy Bedřicha Smetanu od roku 1856 až do sklonku jeho života, od mladých rokov až do chvíle, kedy sa vyčerpaný ľudským i umeleckým nedostatkom dočká naplnenia veľkého sna, otvorenia Národného divadla.
Princezná Blanka (Aglaia Morávková) sa tajne schádza so svojím milým, poľovníkom Ondřejom (Jiří Papež). Preto odmieta všetkých nápadníkov. Kráľovského otca (Jaroslav Marvan) to už natoľko nahnevá, že ju zavrie do veže s tajným vchodom a jej ruku sľúbi tomu, kto ju prvý...
