V juhočeskej dedinke, uprostred strieborných rybníkov a tmavých lesov, žije mládenec Jindřich, ktorý sa jedného dňa vydá do sveta s pevným rozhodnutím vyslobodiť zakliatu princeznú. Na svojej ceste sa dostane do strašidelného mlyna, kde žije so svojím otcom, mlynárom, krásna...
Čo je vlastne podstatou umenia? V tomto nekonvenčnom filme proti sebe stoja idealistický mladý režisér a pragmatický riaditeľ divadla. Ich spor sa týka novej, veľmi odvážne inscenácie Mozartovej opery "Don Giovanni". Roztržku dvoch mužov ale ešte prebíja predstaviteľ titulnej...
Je to film pozostávajúci zo šiestich poviedok, ktoré väčšinou čierno humornou, ironickou, veľakrát aj trpko horkou formou rozprávajú o jednom dávnom prekliatí, ľudskej nevere, podivných úchylkách, nečakanom zázraku aj pokryteckom odpustení. Majú svoju vlastnú vypointovanú...
