V jeden krásny letný deň v Toskánsku roku 1347 nastal ráno rozruch. Mladý sluha Massetto musel utiecť do bezpečia lesa, aby sa ukryl pred pomstou svojho rozhnevaného pána Bruna, ktorého ponížil nocou lásky s jeho manželkou. Pri náhodnom stretnutí s pátrom Tommassom sa mu hriešnik...
V roku 90 nášho letopočtu sa v Ríme Cézar Augustus Titus vyhlásil za Boha Domiciána a prikázal vyvraždiť všetkých kresťanov v Malej Ázii, ktorí ho nebudú chcieť verejne uznať za svojho Boha. Generál Quintus ho ubezpečil, že aj posledný z apoštolov, Ján, je mŕtvy, ale cisár...
