Dvojčatá Carl a Aron žijú spolu so svojím pevne veriacim otcom. Zatiaľ čo poslušný Aron s otcom vychádza dobre, Cal sa stále nedokáže prispôsobiť. Snaží sa o uznanie, naráža však na nepochopenie.
Bývalý vojenský prieskumník Jess Remsberg zachráni ženu menom Ellen Grangeová pred indiánmi v púšti. Prevezie ju do bezpečia k jej manželovi, ktorý je obchodníkom v neďalekom meste. Ukáže sa, že Ellen kedysi uniesli Apači. Po roku zajatia ju zachránili bieli vojaci, ale neskôr...
Dvaja armádni dôstojníci, pijanský bývalý konfederačný vojak a podlý Mexičan chcú zabrániť megalomanskému exkonfederačnému plukovníkovi v predaji ukradnutých zbraní bande zabijačských Apačov.
