Dvojčatá Carl a Aron žijú spolu so svojím pevne veriacim otcom. Zatiaľ čo poslušný Aron s otcom vychádza dobre, Cal sa stále nedokáže prispôsobiť. Snaží sa o uznanie, naráža však na nepochopenie.
Dvaja armádni dôstojníci, pijanský bývalý konfederačný vojak a podlý Mexičan chcú zabrániť megalomanskému exkonfederačnému plukovníkovi v predaji ukradnutých zbraní bande zabijačských Apačov.
Skupina osadníkov je cestou na západ zmasakrovaná indiánmi. Prežije len mládež, ktorá si v čase útoku bola zaplávať a väzeň "Komančov", ktorého si indiáni nevšimli. Napriek počiatočnej nevraživosti musia spojiť svoje sily. Opravia jeden voz a vydajú sa na cestu do vojenskej...
Bývalý vojenský prieskumník Jess Remsberg zachráni ženu menom Ellen Grangeová pred indiánmi v púšti. Prevezie ju do bezpečia k jej manželovi, ktorý je obchodníkom v neďalekom meste. Ukáže sa, že Ellen kedysi uniesli Apači. Po roku zajatia ju zachránili bieli vojaci, ale neskôr...
