Okupované Francúzsko, 1942. Gilles je spolu s ostatnými židmi zatknutý vojakmi SS a poslaný do tábora v Nemecku. Len o vlások unikne poprave pretože prisahá dozorcom, že nie je Žid, ale Peržan. Táto lož ho dočasne zachráni, no pridelia mu úlohu na život a na smrť: učiť...
Polina sa už ako malé dievčatko stala žiačkou profesora Bojinského, významného učiteľa klasického tanca a prísneho perfekcionistu. Ten ju od prvých tanečných krokov smeruje na dráhu klasickej ruskej baletky. Jedného dňa sa však zúčastní predstavenia francúzskeho súboru...
