Whitmanovo údolie v Kalifornii má všetko, aby v ňom mohol prekvitať život - úrodné polia a pasienky, dostatok koní a dobytka a šikovných chlapov k tomu. Aby naozaj rástlo a žilo, chýba mu však jedna vec - ženy, manželky a matky detí. Keď si to rančer Whitman uvedomí, vydá sa...
Mladá Paula Alquist sa vydá za pianistu Gregory Antona a odsťahuje sa za ním do domu, kde za záhadných okolností prišla o svoj život jej teta. Pohodu mladomanželov však začne čoskoro opadať. Každú noc Paula počuje čudesné zvuky na povale. Miznú rôzne predmety a Gregory...
