Čarodejnícky asistent Corky pripravuje svoje prvé samostatné vystúpenie, nanešťastie pri ňom totálne vyhorí. Jeho smola sa zmení až s príchodom bruchomluveckej bábky Fat, s ktorou počas krátkej chvíle začne Corky sláviť veľké úspechy. A navyše narazí aj na Peggy Ann, dávnu...
Policajný detektív Gene Ralston je celkom bez seba, keď vidí prekrásnu ženu, ktorá sa práve nasťahuje do susedstva. Avšak o pár dní nato je život tejto ženy minulosť. Do vyšetrovania sa akosi nikomu nechce a navyše: Gene dlhodobo trpí nočnou múrou. Opakovane sa mu sníva jeden...
