Freddy Heflin je obyčajný malomestský šerif, ktorý má sen stať sa newyorským policajtom. Pri záchrane svojej milovanej ženy však čiastočne ohluchne. Navyše celý Heflinov život sa má zmeniť ... Najskôr objaví dôkaz o vražde, ktorá mala vyzerať ako samovražda a neskôr tiež...
Matty Demaret (Barry Pepper) pracuje pre svojho otca, brooklynskeho gangstra Bennyho Chainsa (Dennis Hopper). Ako trinásťročný chlapec nedokázal na rozkaz svojho strýka Teddyho (John Malkovich) zastreliť človeka, ktorý dostal jeho otca do väzenia. Preto ho rodina dodnes považuje za...