Po tom, čo Srdcová kráľovná podnieti prevrat v Auradone, jej vzdorovitá dcéra Red spojí sily s Chloe, Popoluškinou perfekcionistickou dcérou, a spoločne cestujú späť v čase v snahe zvrátiť traumatickú udalosť, ktorá priviedla matku Red na cestu zla.
Shadyside, rok 1978. Škola sa končí a letné aktivity v tábore "Nightwing" práve začínajú. Lenže v okolí sa potuluje miestny psychopat, ktorý je posadnutý túžbou zabíjať.
