Policajný detektív Čo Won-ho sa už niekoľko rokov snaží dopadnúť tajomného pána I, šéfa najväčšieho drogového kartelu. Nikto ho nepozná, takže Čo aj so svojim tímom tápe. Veľmi osobným sa to pre neho stane, keď zomrie maloletá feťáčka, ktorú k nemu pošle ako návnadu....
Detektív Tae-su špecializujúci sa na boj s organizovaným zločinom sa vrátil do rodného mesta na pohreb jedného zo svojich kamarátov z detstva. Tu sa stretol s trojicou starých kamarátov Pil-hom, Dong-hwanom a Seok-hwanom a pospomínal na staré časy. Okolnosti Wang-jaeovej smrti sú...
Keď sa manžel pani Choi Mogyeong (Min-hee Kim) zaplietol do špinavých kšeftov s ruskou mafiou v snahe predať im účty Johna Leeho (Dong-gun Jang), ktorý mal túto prácičku na starosti a ktorý sa dopustil fatálnej chyby, sa teraz cíti vinný za smrť malej Yumi, utápa sa v alkohole a...
