Mexická spoločnosť, ktorá ťaží na apačskom území meď, organizuje výročnú oslavu a Indiánov obdarúva múkou. Prichádza aj mladý náčelník Ulzana a práve on objaví v jednom voze ukryté delo. Skôr, než dokáže svojich bojovníkov upozorniť na hroziace nebezpečenstvo, padne...
Indián Tecumseha si adoptoval obchodník Simon McKew a vychovával ho so svojimi dvoma deťmi, Simonom a Eileen. Tecumseh vyrástol na vzdelaného mladého muža a proti jeho ľúbostnému vzťahu s Eileen nemá nič ani jej otec, ani jej brat. Keď však Tecumseh zistí, že McKew ako sudca...
