Joseph a Callie sú už rok na farme v Petalume, víno z ich vinohradu - vďaka Mannymu - získalo popularitu, ich podnikanie je úspešné. Zomrela len Calliina matka Wendy, ktorá mala rakovinu. Opäť sa blížia Vianoce a Joseph požiada Callie o ruku. Čoskoro sa dozvedá, že jeho matka sa...
Ellie Lansingová je rebelujúca tínedžerka, ktorá nikdy nepoznala svojho otca. Hoci túži nájsť a spoznať svoje korene, v rodine sa cíti ako cudzinka. Náhoda ju privedie ku strýkovi Timovi, ktorý ju zamestná v svojom autoservise. Ellie sa dozvie, že strýko spolu s jej otcom Elliotom...
