Mladá Paula Alquist sa vydá za pianistu Gregory Antona a odsťahuje sa za ním do domu, kde za záhadných okolností prišla o svoj život jej teta. Pohodu mladomanželov však začne čoskoro opadať. Každú noc Paula počuje čudesné zvuky na povale. Miznú rôzne predmety a Gregory...
Annie, starnúca chudobná žena, ktorá na ulici predáva jablká a samotu utápa v alkohole. Svojej jediné dcére, žijúcej v Španielsku, ale pravidelne píše v listoch, že je členkou newyorskej vyššej spoločnosti. Pritom v kútiku duše dúfa, že vďaka vzdialenostiam, ktoré je obe...