Automechanik Cade Yager sa snaží uživiť seba a svoju dospievajúcu dcéru Tessu opravovaním vrakov áut. Zúfalo sa mu nedarí, ale len do doby, než sa z jedného roztrieskaného náklaďáku stane Transformer a práve ten najdôležitejší – Optimus Prime. Cade z toho len ťažko môže...
Vo vesmíre okolo nás zúri vojna dvoch vyspelých mimozemských civilizácii, dobrých Autobotov a zlých Decepticonov. Doposiaľ sa nám vyhýbali, ale keď títo vyspelí mechanoidi objavia na Zemi zdroj energie, ktorého ovládnutie môže jednej, či druhej strane priniesť konečné...
Sam Witwicky sa už spamätal z prvého stretnutia s dobrými Autobotmi a zlými Deceptikonmi. Navyše dospel a začal sa pripravovať na opustenie rodného hniezda, naproti búrlivému vysokoškolskému životu. Náladu mu kazí iba fakt, že vzťah s rozkošnou Mikaelou sa premení na chodenie na...
V roku 1961 mimozemský vesmírny koráb prevážajúci vynález z planéty Cybertron stroskotá na odvrátenej strane Mesiaca. Havária je zaznamenaná i prístrojmi v NASA a prezident Kennedy nariaďuje misiu na Mesiac. A tak v roku 1969 posádka Apolla 11 pristane na Mesiaci, a keď sa skončí...