Film podľa knihy spomienok partizánskeho veliteľa Petra Kružliaka. Nadporučík Peter Kubiš sa premiestni podľa rozkazu so svojou jednotkou po páde Banskej Bystrice do hôr, kde ho má čakať ďalší rozkaz. Nikto nečaká, naopak, pod jeho ochranu sa zveria aj civilní utečenci z Banskej...
Dej je situovaný do 20tých rokov pred 2. svetovou vojnou do malého prímorského mestečka, kde sa jedného dňa objavil plagát, že kúzelník príde do mesta a deti presvedčili rodičov, aby kúpili lístky…
