Pätnásťročná Saša je dcéra bohatých aristokratických rodičov v Rusku koncom 19. storočia. Sníva o ďalekom severe a smúti nad osudom svojho dedka Olukina, významného vedca a polárnika, ktorý sa doteraz nevrátil zo svojej poslednej expedície, na ktorej sa pokúsil dobyť severný...
V roku 1945 sú dvaja mladí americkí vojaci, bratia Budd a Stuart Schulbergovci, poverení zhromažďovaním nafilmovaných a nahraných dôkazov o hrôzach spáchaných neslávne známou Treťou ríšou, aby dokázali nacistické vojnové zločiny počas Norimberského procesu (1945-46).